1ホワッチャ・ゴナ・テル・ユア・マン （ボズ・スキャッグス）

2シティ・マジック （レス・デューデック）

3ソー・ソー・ハッピー （ヴァレリー・カーター）

4歌っておくれ （ネッド・ドヒニー）

5ハング・オン （ラリー・リー）

6ダンス・ウィズ・ミー （リヴィングストン・テイラー）

7可愛いアイシャ （リー・リトナー　ｗｉｔｈ　ビル・チャンプリン）

8モンキー・シー・モンキー・ドゥ （メリサ・マンチェスター）

9イフ・アイ・ソウ・ユー・アゲイン （ペイジズ）

10ユア・ラヴ （ＴＯＴＯ）

11チェンジ・オブ・ハート （エリック・カルメン）

12インディアン・サマー （アメリカ）

13ツー・ライツ （オールマン・ブラザーズ・バンド）

14ステファニー （ジョン・ヴァレンティ）

15イン・マイ・ライフ （フィービ・スノウ）

16世間知らずの歌 （ベン・シドラン）

17オン・ザ・ウエスト・サイド （ロバート・クラフト）

18ギヴ・イット・アップ （ダリル・ホール＆ジョン・オーツ）