1ホエン・カラーズ・カム・トゥゲザー（日の当たる島） （ハリー・ベラフォンテ）

2ジャンプ・イン・ザ・ライン （ハリー・ベラフォンテ）

3バナナ・ボート （ハリー・ベラフォンテ）

4私の試練 （ハリー・ベラフォンテ）

5エンプティ・チェアズ （ハリー・ベラフォンテ）

6マティルダ （ハリー・ベラフォンテ）

7アンジェリーナ （ハリー・ベラフォンテ）

8ターン・ザ・ワールド・アラウンド （ハリー・ベラフォンテ）

9赤いリボン （ハリー・ベラフォンテ）

10アブラハム・マーティン・アンド・ジョン （ハリー・ベラフォンテ）

11オン・トップ・オブ・オールド・スモーキー （ハリー・ベラフォンテ）

12さらばジャマイカ （ハリー・ベラフォンテ）

13褐色の肌の娘 （ハリー・ベラフォンテ）

14日の当たる島 （ハリー・ベラフォンテ）

15三つの想い （ハリー・ベラフォンテ）

16思い出の９月 （ハリー・ベラフォンテ）

17マリーズ・ボーイ・チャイルド （ハリー・ベラフォンテ）

18ルック・オーヴァー・ヨンダー〜ビー・マイ・ウーマン、ギャル（ライヴ）（メドレー） （ハリー・ベラフォンテ）

19みのりの牧場（ライヴ） （ハリー・ベラフォンテ）