1チェンジ・ザ・ワールド（ｗｉｔｈ　エリック・クラプトン） （ベイビーフェイス）

2トーク・トゥ・ミー（ｗｉｔｈ　エリック・クラプトン） （ベイビーフェイス）

3ウィップ・アピール （ベイビーフェイス）

4熱い吐息（ｗｉｔｈ　シャニース） （ベイビーフェイス）

5ため息つかせて（ｗｉｔｈ　ビヴァリー・クラウダー） （ベイビーフェイス）

6アイル・メイク・ラヴ・トゥ・ユー （ベイビーフェイス）

7エンド・オブ・ザ・ロード （ベイビーフェイス）

8アイ・ケア・アバウト・ユー（ｗｉｔｈ　ケイシー＆ジョジョ、メルヴィン＆ケヴォン・エドモンズ） （ベイビーフェイス）

9ザ・デイ（天使が降りた朝） （ベイビーフェイス）

10ゴーン・トゥー・スーン（ｗｉｔｈ　スティーヴィー・ワンダー） （ベイビーフェイス）

11ハウ・カム、ハウ・ロング（ｗｉｔｈ　スティーヴィー・ワンダー） （ベイビーフェイス）