1この素晴らしき世界 （ルイ・アームストロング）

2キャバレー （ルイ・アームストロング）

3ザ・ホーム・ファイアー （ルイ・アームストロング）

4ドリーム・ア・リトル・ドリーム・オブ・ミー （ルイ・アームストロング）

5ギヴ・ミー・ユア・キッス （ルイ・アームストロング）

6ザ・サンシャイン・オブ・ラヴ （ルイ・アームストロング）

7ハロー・ブラザー （ルイ・アームストロング）

8ゼア・マスト・ビー・ア・ウェイ （ルイ・アームストロング）

9ファンタスティック、ザッツ・ユー （ルイ・アームストロング）

10アイ・ゲス・アイル・ゲット・ザ・ペーパーズ・アンド・ゴー・ホーム （ルイ・アームストロング）

11ヘルザポッピン （ルイ・アームストロング）