1セイヴ・ユア・ラヴ・フォー・ミー （ナンシー・ウィルソン）

2ティーネック （キャノンボール・アダレイ）

3ネヴァー・ウィル・アイ・マリー （ナンシー・ウィルソン）

4言い出しかねて （キャノンボール・アダレイ）

5ジ・オールド・カントリー （ナンシー・ウィルソン）

6ワン・マンズ・ドリーム （キャノンボール・アダレイ）

7ハッピー・トーク （ナンシー・ウィルソン）

8ネヴァー・セイ・イエス （キャノンボール・アダレイ）

9ザ・マスカレード・イズ・オーヴァー （ナンシー・ウィルソン）

10ユニット・７ （キャノンボール・アダレイ）

11ア・スリーピン・ビー （ナンシー・ウィルソン）