1聖者の行進 （南里文雄）

2世界は日の出を待っている （南里文雄）

3アレキサンダーズ・ラグタイム・バンド （森サカエ）

4マスクラット・ランブル （薗田憲一とデキシー・キングス）

5あなたの想い出（メモリーズ・オブ・ユー） （北村英治とオール・スターズ）

6スターダスト （北村英治とオール・スターズ）

7小さな花 （鈴木章治とリズム・エース）

8リンゴの木の下で （鈴木章治とリズム・エース）

9セント・ルイス・ブルース （松本英彦クインテット）

10白い渚のブルース （松本英彦クインテット）

11ワン・オクロック・ジャンプ （原信夫とシャープス・アンド・フラッツ）

12イン・ザ・ムード （原信夫とシャープス・アンド・フラッツ）

13毬と殿様 （トシコ・マリアーノ＆ハー・トリオ）

14スリー・ブラインド・マイス （トシコ・マリアーノ＆ハー・トリオ）

15ララバイ・オブ・バードランド （ジョージ川口とビッグ・フォー）

16枯葉 （ジョージ川口とビッグ・フォー）

17何と素敵な（ス・ワンダフル） （小野満とトリオ）

18虹の彼方 （小野満とトリオ）

19ローズ・ルーム （レイモンド・コンデとゲイ・セプテット）

20ネイチュア・ボーイ （レイモンド・コンデとゲイ・セプテット）