1オール・ザ・シングス・ユー・アー （パスクァーレ・グラッソ）

2虹のかなたに （パスクァーレ・グラッソ）

3ジャスト・ワン・オブ・ゾーズ・シングス （パスクァーレ・グラッソ）

4ラウンド・ミッドナイト （パスクァーレ・グラッソ）

5ハルシネイションズ （パスクァーレ・グラッソ）

6ソフィスティケイテッド・レディ （パスクァーレ・グラッソ）

7二人でお茶を （パスクァーレ・グラッソ）

8バウンシング・ウィズ・バド （パスクァーレ・グラッソ）

9ディーズ・フーリッシュ・シングス （パスクァーレ・グラッソ）

10エピストロフィ （パスクァーレ・グラッソ）

11パーカーズ・ムード （パスクァーレ・グラッソ）

12ボディ・アンド・ソウル （パスクァーレ・グラッソ）

13エヴリタイム・ウィ・セイ・グッバイ（日本盤ボーナス・トラック） （パスクァーレ・グラッソ）