1オ・グランジ・アモール （スタン・ゲッツ）

2ウェイヴ （アントニオ・カルロス・ジョビン）

3ザ・ドルフィン〜アフター （ビル・エヴァンス）

4雲 （キャノンボール・アダレイ）

5過ぎし日の恋 （アイアート・モレイラ）

6トリステ （アール・クルー）

7ジェントル・レイン （アストラッド・ジルベルト）

8ファヴェーラ （アイク・ケベック）

9ハウ・インセンシティヴ （アート・ファーマー）

10ビリンバウ （ワンダ・ヂ・サー）

11ジェットのサンバ （ワルター・ワンダレイ）

12ネヴァー （ウィントン・ケリー）

13ペンサティヴァ （バド・シャンク）

14セオラ （リー・モーガン）

1トゥー・マーヴェラス・フォー・ワーズ （イリアーヌ）

2想いあふれて（ノー・モア・ブルース） （アントニオ・カルロス・ジョビン）

3コルコヴァード（静かな夜） （Ｌ．Ａ．フォア）

4ラメント （フローラ・プリム）

5若い娘 （スタン・ゲッツ）

6ジンジ （アストラッド・ジルベルト）

7オテム・ア・ノート （バド・シャンク）

8おいしい水 （ワンダ・ヂ・サー）

9ウィンター・ムーン （アイリーン・クラール）

10黒いオルフェ（カーニヴァルの朝） （ジェリー・マリガン）

11イパネマの娘 （オスカー・ピーターソン）

12デサフィナード （コールマン・ホーキンス）

13サウダージ （ロン・カーター）