1ソウル・ボサノヴァ （クインシー・ジョーンズ）

2ウォーターメロン・マン （デヴィッド・ベノワ）

3ディメロ （ローラ・フィジィ）

4ワンス・アイ・ラヴド （ジョー・ヘンダーソン）

5エヴィル・ウェイズ （カル・ジェイダー）

6オフ・アンド・オン （モアシル・サントス）

7ホーザ・モレーナ （カート・エリング）

8想いあふれて （アンドレア・モティス）

9ソルト・ソング （ロン・カーター）

10リヴ・マイ・ラヴ・フォー・ユー（マイ・リトル・スウェード・シューズ） （キャンディス・スプリングス）

11アキ・オー！ （トニーニョ・オルタ）

12ブックス・ボッサ （ドナルド・バード）

1ブラジル （ａｋｉｋｏ）

2オルフェのサンバ （チャーリー・ラウズ）

3ウェイヴ （リチャード・グルーヴ・ホームズ）

4おいしい水 （アストラッド・ジルベルト）

5アグア・ドゥルチェ （ザ・ジャズ・クルセイダーズ）

6グルーヴィー・サンバ （キャノンボール・アダレイ）

7カム・ウィズ・ミー （タニア・マリア）

8パロット・サンバ （ラロ・シフリン）

9ブループ・ブリープ （ゲイリー・マクファーランド）

10ポインシアーナ （ミシェル・カミロ）

11キャシー （ホレス・シルヴァー）

12エルメート （デューク・ピアソン）

13サン・パウロ （ケニー・ドーハム）