1テイク・オフ （マイルス・デイヴィス）

2ウィアード （マイルス・デイヴィス）

3ウディン・ユー （マイルス・デイヴィス）

4アイ・ウェイテッド・フォー・ユー （マイルス・デイヴィス）

5レイズ・アイディア（別テイク） （マイルス・デイヴィス）

6ドナ （マイルス・デイヴィス）

7ウェル・ユー・ニードント （マイルス・デイヴィス）

8ザ・リープ （マイルス・デイヴィス）

9レイジー・スーザン （マイルス・デイヴィス）

10テンパス・フュージット（別テイク） （マイルス・デイヴィス）

11イット・ネヴァー・エンタード・マイ・マインド （マイルス・デイヴィス）