1イパネマの娘 （スタン・ゲッツ＆ジョアン・ジルベルト）

2おいしい水 （アストラッド・ジルベルト）

3波 （アントニオ・カルロス・ジョビン）

4三月の雨 （エリス・レジーナ＆アントニオ・カルロス・ジョビン）

5サマー・サンバ （ワルター・ワンダレイ）

6デサフィナード （ローリンド・アルメイダ）

7ヴォセ・エ・エウ （ホベルト・メネスカル）

8もっとも美しいもの （カルロス・リラ）

9リオ （ジョアン・ドナート）

10ボサ・ナ・プライア （シルヴィア・テリス）

11ちょっと待って （クアルテート・エン・シー）

12サウドジズモ （ガル・コスタ）

13二人と海 （タンバ４）

14潮流 （アントニオ・カルロス・ジョビン）

15エスタモス・アイ （レニー・アンドラーヂ）

16ブラジルの水彩画 （トゥーツ・シールマンス＆エリス・レジーナ）

17コイザス・ド・ブラジル （レイラ・ピニェイロ）

18ソー・メニー・スターズ（星屑のボサノヴァ） （セルジオ・メンデス＆ブラジル’６６）

1想いあふれて （アントニオ・カルロス・ジョビン）

2ワン・ノート・サンバ／スパニッシュ・フリー （セルジオ・メンデス＆ブラジル’６６）

3グッバイ・サッドネス（トリステーザ） （アストラッド・ジルベルト＆ワルター・ワンダレイ）

4静かな夜（コルコヴァ−ド） （ワンダ・ヂ・サー）

5カルタ・アオ・トム’７４（トムへの手紙’７４） （ヴィニシウス・ヂ・モライス＆トッキーニョ）

6バトゥカーダ （マルコス・ヴァーリ）

7モーホの嘆き （ドリス・モンテイロ）

8祈り （エドゥ・ロボ）

9カーニヴァルの朝 （ルイス・ボンファ）

10白と黒のポートレ−ト （ナラ・レオン）

11コラサォン・ヴァガブンド （カエターノ・ヴェローゾ＆ガル・コスタ）

12モッサ・フロール （タンバ・トリオ）

13無意味な風景 （アントニオ・カルロス・ジョビン）

14お馬鹿さん （アントニオ・カルロス・ジョビン）

15マラヴィリャール （ヴィニシウス・カントゥアリア）

16僕の町の女の子 （ジョニー・アルフ）

17カルナヴァルの夢 （ミルトン・バナナ・トリオ）

18ジャズ・サンバ （スタン・ゲッツ＆ルイス・ボンファ）