1イパネマの娘 （スタン・ゲッツ）

2おいしい水 （アストラッド・ジルベルト）

3波 （アントニオ・カルロス・ジョビン）

4マシュ・ケ・ナダ （ジョルジ・ベン）

5恋にちがいない （バーデン・パウエル）

6ザ・ルック・オブ・ラヴ （ローリンド・アルメイダ）

7ソー・ナイス（サマー・サンバ） （マルコス・ヴァーリ）

8オルフェの歌 （エリゼッチ・カルドーソ）

9小舟 （ワルター・ワンダレイ）

10ビリンバウ （ヴィニシウス・ヂ・モライス）

11ワン・ノート・サンバ （スタン・ゲッツ）

12ジンジ （アストラッド・ジルベルト）

13ハウ・インセンシティヴ （エリス・レジーナ）

14ソ・ダンソ・サンバ （スタン・ゲッツ）

15トリステーザ （ミルトン・バナナ・トリオ）

1コルコヴァード （スタン・ゲッツ）

2コヒーダ・ヂ・ジャンガダ（帆掛け舟の疾走） （エリス・レジーナ）

3メディテーション （カル・ジェイダー）

4ソウル・ボサ・ノヴァ （クインシー・ジョーンズ）

5オサーニャの歌 （バーデン・パウエル）

6デイシャ （ナラ・レオン）

7デサフィナード （スタン・ゲッツ）

8バトゥカーダ （マルコス・ヴァーリ）

9フェリシダージ （アストラッド・ジルベルト）

10オルフェのサンバ （ワンダ・ヂ・サー）

11ポル・カウザ・ヂ・ヴォセ、メニーナ（君のせいで） （ジョルジ・ベン）

12トリスチ （エリス・レジーナ）

13カルナヴァルの夢 （ミルトン・バナナ・トリオ）

14いまひとたびの （ナラ・レオン）

15想いあふれて （アントニオ・カルロス・ジョビン）