1ラッキー・デイ （ジュディ・ガーランド）

2アイ・ハプン・トゥ・ライク・ニューヨーク （ジュディ・ガーランド）

3カムズ・ワンス・イン・ア・ライフタイム （ジュディ・ガーランド）

4ジュディ・アット・ザ・パレス（メドレー） （ジュディ・ガーランド）

5ハッピネス・イズ・ア・シング・コールド・ジョー （ジュディ・ガーランド）

6スウィート・デンジャー （ジュディ・ガーランド）

7ユール・ネヴァー・ウォーク・アローン （ジュディ・ガーランド）

8ドゥ・アイ・ラヴ・ユー？ （ジュディ・ガーランド）

9モア・ザン・ユー・ノウ （ジュディ・ガーランド）

10イッツ・ア・グレイト・デイ・フォー・ジ・アイリッシュ （ジュディ・ガーランド）

11ホワイ・ワズ・アイ・ボーン？（ボーナス・トラック） （ジュディ・ガーランド）

12ストーミー・ウェザー（ボーナス・トラック） （ジュディ・ガーランド）

13イッツ・ラヴリー・トゥ・ビー・バック・イン・ロンドン（ボーナス・トラック） （ジュディ・ガーランド）

14降っても晴れても（ボーナス・トラック） （ジュディ・ガーランド）

15シカゴ（ボーナス・トラック） （ジュディ・ガーランド）

16サンフランシスコ（ボーナス・トラック） （ジュディ・ガーランド）