1オーヴァーチュア：虹の彼方に／ネヴァー・ウィル・アイ・マリー／ホワット・ナウ・マイ・ラヴ／ライザ／ザ・トラヴェリン・ライフ／スマイル／ザ・マン・ザット・ガット・アウェイ （ハリー・ロビンソン）

2ワンス・イン・ア・ライフタイム （ジュディ・ガーランド）

3ジャスト・イン・タイム （ジュディ・ガーランド）

4トラヴェリン・ライフ （ジュディ・ガーランド）

5ジプシー・イン・マイ・ソウル （ジュディ・ガーランド）

6ハロー・ドリー！ （ジュディ・ガーランド）

7トゥゲザー、ホエアエヴァー・ウィー・ゴー （ジュディ・ガーランド）

8ウィー・クッド・メイク・サッチ・ビューティフル・ミュージック／ボブ・ホワイト（メドレー） （ジュディ・ガーランド）

9フーレイ・フォー・ラヴ／アフター・ユーヴ・ゴーン／バイ・マイセルフ／ス・ワンダフル／ハウ・アバウト・ユー？／恋人よ我に帰れ／あなたと夜と音楽と／イット・オール・ディペンズ・オン・ユー（メドレー） （ジュディ・ガーランド）

10フーズ・ソーリー・ナウ？ （ジュディ・ガーランド）

11スマイル （ジュディ・ガーランド）

12ハウ・クッド・ユー・ビリーヴ・ミー・ホエン・ユー・ノウ・アイヴ・ビーン・ア・ライアー・オール・マイ・ライフ （ジュディ・ガーランド）

13ホワット・ナウ・マイ・ラヴ （ジュディ・ガーランド）

14テイク・ミー・アロング／イフ・アイ・クッド・ビー・ウィズ・ユー／二人でお茶を／フー？／誰にも奪えぬこの思い／アイ・ラヴ・ア・ピアノ／マイ・マミー（メドレー） （ジュディ・ガーランド）

15メイク・サムワン・ハッピー （ジュディ・ガーランド）

16パス・ザット・ピース・パイプ （ジュディ・ガーランド）

17ザ・マン・ザット・ガット・アウェイ （ジュディ・ガーランド）

18ザ・ミュージック・ザット・メイクス・ミー・ダンス （ジュディ・ガーランド）

19聖者の行進／ブラザーフッド・オブ・マン（メドレー） （ジュディ・ガーランド）

20ヒーズ・ガット・ザ・ホール・ワールド・イン・ヒズ・ハンズ （ジュディ・ガーランド）

21ネヴァー・ウィル・アイ・マリー （ジュディ・ガーランド）

22スワニー （ジュディ・ガーランド）

23シカゴ （ジュディ・ガーランド）

24虹の彼方に （ジュディ・ガーランド）

25サンフランシスコ （ジュディ・ガーランド）