1ベイビー・トゥナイト（イントロ）／マイク・チェック （ロバート・グラスパー・エクスペリメント）

2アイ・スタンド・アローン　ｆｅａｔ．コモン＆パトリック・スタンプ （ロバート・グラスパー・エクスペリメント）

3ホワット・アー・ウィ・ドゥーイング　ｆｅａｔ．ブランディ （ロバート・グラスパー・エクスペリメント）

4コールズ　ｆｅａｔ．ジル・スコット （ロバート・グラスパー・エクスペリメント）

5ウォーリーズ　ｆｅａｔ．ドゥウェレ （ロバート・グラスパー・エクスペリメント）

6トラスト　ｆｅａｔ．マーシャ・アンブロージアス （ロバート・グラスパー・エクスペリメント）

7イェット・トゥ・ファインド　ｆｅａｔ．アンソニー・ハミルトン （ロバート・グラスパー・エクスペリメント）

8ユー・オウン・ミー　ｆｅａｔ．フェイス・エヴァンス （ロバート・グラスパー・エクスペリメント）

9レット・イット・ライド　ｆｅａｔ．ノラ・ジョーンズ （ロバート・グラスパー・エクスペリメント）

10パーサヴィア　ｆｅａｔ．スヌープ・ドッグ、ルーペ・フィアスコ＆ルーク・ジェイムズ （ロバート・グラスパー・エクスペリメント）

11サムバディ・エルス　ｆｅａｔ．エミリー・サンデー （ロバート・グラスパー・エクスペリメント）

12神の子供たち　ｆｅａｔ．レイラ・ハサウェイ＆マルコム＝ジャマール・ワーナー （ロバート・グラスパー・エクスペリメント）

13ビッグ・ガール・ボディ　ｆｅａｔ．エリック・ロバーソン （ロバート・グラスパー・エクスペリメント）

14アイ・ドント・イーヴン・ケア　ｆｅａｔ．メイシー・グレイ＆ジーン・グレー （ロバート・グラスパー・エクスペリメント）

15ラヴリー・デイ （ロバート・グラスパー・エクスペリメント）

16トラスト（オルタネイト・ヴァージョン）ｆｅａｔ．マーシャ・アンブロージアス＆コモン（ボーナス・トラック） （ロバート・グラスパー・エクスペリメント）