1愛らしき嘘 （エラ・フィッツジェラルド）

2気に入った （エラ・フィッツジェラルド）

3ホワッツ・ユア・ストーリー、モーニング・グローリー （エラ・フィッツジェラルド）

4ジャスト・ユー・ジャスト・ミー （エラ・フィッツジェラルド）

5アズ・ロング・アズ・アイ・リヴ （エラ・フィッツジェラルド）

6瞳に涙 （エラ・フィッツジェラルド）

7これじゃなきゃあれだよ （エラ・フィッツジェラルド）

8ガンジスの月光 （エラ・フィッツジェラルド）

9マイ・カインダ・ラヴ （エラ・フィッツジェラルド）

10ブルース・イン・ザ・ナイト （エラ・フィッツジェラルド）

11イフ・アイ・ワー・ア・ベル （エラ・フィッツジェラルド）

12ユア・アン・オールド・スムージー （エラ・フィッツジェラルド）

13リトル・ジャズ （エラ・フィッツジェラルド）

14新しい愛 （エラ・フィッツジェラルド）

15ノック・ミー・ア・キッス （エラ・フィッツジェラルド）

16７２０イン・ザ・ブックス （エラ・フィッツジェラルド）

17ホワット・ア・ナイト・フォー・ラヴ（ボーナス・トラック） （エラ・フィッツジェラルド）

18リトル・ジャズ（別テイク）（ボーナス・トラック） （エラ・フィッツジェラルド）

19ドリームス・アー・メイド・フォー・チルドレン（ボーナス・トラック） （エラ・フィッツジェラルド）

20ホワット・ア・ナイト・フォー・ラヴ（ボーナス・トラック） （エラ・フィッツジェラルド）