1その手はないよ （エラ・フィッツジェラルド）

2皆笑った （エラ・フィッツジェラルド）

3オータム・イン・ニューヨーク （エラ・フィッツジェラルド）

4サヴォイでストンプ （エラ・フィッツジェラルド）

5アイ・ウォント・ダンス （エラ・フィッツジェラルド）

6ジー・ベイビー・エイント・アイ・グッド・トゥ・ユー （エラ・フィッツジェラルド）

7レッツ・コール・ザ・ホール・シング・オフ （エラ・フィッツジェラルド）

8恋に寒さを忘れ （エラ・フィッツジェラルド）

9アイム・プッティン・オール・マイ・エッグズ・イン・ワン・バスケット （エラ・フィッツジェラルド）

10ファイン・ロマンス （エラ・フィッツジェラルド）

11我が恋はここに （エラ・フィッツジェラルド）

12ラーニン・ザ・ブルース （エラ・フィッツジェラルド）