1オン・グリーン・ドルフィン・ストリート （ナンシー・ウィルソン）

2オー・ルック・アット・ミー・ナウ （ジョージ・シアリング）

3ザ・ニアネス・オブ・ユー （ナンシー・ウィルソン）

4ユー・アー・ゼア （ジョージ・シアリング）

5ボーン・トゥ・ビー・ブルー （ナンシー・ウィルソン）

6ブルー・ルー （ジョージ・シアリング）

7バードランドの子守唄 （ジョージ・シアリング）

8オール・ナイト・ロング （ナンシー・ウィルソン）

9インスピレーション （ジョージ・シアリング）

10ザ・シングス・ウィ・ディド・ラスト・サマー （ナンシー・ウィルソン）

11ドント・コール・ミー （ジョージ・シアリング）

12レッツ・リヴ・アゲイン （ナンシー・ウィルソン）

13ステイブルメイツ （ジョージ・シアリング）

14ゴースト・オブ・イエスタデイ （ナンシー・ウィルソン）

15クリフォードの想い出 （ジョージ・シアリング）

16マイ・ジェントルマン・フレンド （ナンシー・ウィルソン）

17エヴァンスヴィル （ジョージ・シアリング）

18ウィスパー・ノット （ジョージ・シアリング）

19ウェイト・ティル・ユー・シー・ハー （ジョージ・シアリング）

20シルク （ジョージ・シアリング）