1サムバディ・ラヴズ・ミー （エラ・フィッツジェラルド）

2チアフル・リトル・イアフル （エラ・フィッツジェラルド）

3ユー・メイク・ミー・フィール・ソー・ヤング （エラ・フィッツジェラルド）

4ビート・ミー・ダディ・エイト・トゥ・ザ・バー （エラ・フィッツジェラルド）

5ライク・ヤング （エラ・フィッツジェラルド）

6クール・ブリーズ （エラ・フィッツジェラルド）

7ムーンライト・ビカムズ・ユー （エラ・フィッツジェラルド）

8ブルー・スカイズ （エラ・フィッツジェラルド）

9ユー・ターンド・ザ・テーブルス・オン・ミー （エラ・フィッツジェラルド）

10ジプシー・イン・マイ・ソウル （エラ・フィッツジェラルド）

11グディ・グディ （エラ・フィッツジェラルド）

12セント・ルイス・ブルース （エラ・フィッツジェラルド）

13ア・ティスケット・ア・タスケット（ボーナス・トラック） （エラ・フィッツジェラルド）

14スウィンギン・シェパード・ブルース（別テイク）（ボーナス・トラック） （エラ・フィッツジェラルド）

	曲　名	作曲者	演奏者	指揮者
1	サムバディ・ラヴズ・ミー			ネルソン・リドル
2	チアフル・リトル・イアフル			ネルソン・リドル
3	ユー・メイク・ミー・フィール・ソー・ヤング			フランク・デ・ヴォル
4	ビート・ミー・ダディ・エイト・トゥ・ザ・バー			ラッセル・ガルシア
5	ライク・ヤング			マーティ・ペイチ
6	クール・ブリーズ			マーティ・ペイチ
7	ムーンライト・ビカムズ・ユー			フランク・デ・ヴォル
8	ブルー・スカイズ			ポール・ウェストン
9	ユー・ターンド・ザ・テーブルス・オン・ミー			フランク・デ・ヴォル
10	ジプシー・イン・マイ・ソウル			フランク・デ・ヴォル
11	グディ・グディ			フランク・デ・ヴォル
12	セント・ルイス・ブルース			フランク・デ・ヴォル
13	ア・ティスケット・ア・タスケット（ボーナス・トラック）			フランク・デ・ヴォル
14	スウィンギン・シェパード・ブルース（別テイク）（ボーナス・トラック）			ポール・ウェストン