1ユー・ルック・グッド・トゥ・ミー （オスカー・ピーターソン・トリオ）

2エイプリル・イン・パリ （エラ・フィッツジェラルド）

3オー・ユー・クレイジー・ムーン （ウェス・モンゴメリー）

4三月の雨 （エリス・レジーナ）

5お友達になれない？ （エラ・フィッツジェラルド）

6トリスチ （エリス・レジーナ）

7ワン・フォー・ヘレン （ビル・エヴァンス）

8ナーディス （ビル・エヴァンス）

9飴と銃弾 （エリス・レジーナ）

10サン・ダウン （ウェス・モンゴメリー）

11イパネマの娘 （スタン・ゲッツ）

12カンデイアス （カエターノ・ヴェローゾ）

13ネニュマ・ドール（痛みなくして） （カエターノ・ヴェローゾ）

14ボディ・アンド・ソウル （スタン・ゲッツ）

15アイ・リメンバー・ユー （チャーリー・パーカー）

16コルコヴァード （オスカー・ピーターソン・トリオ）

17コラサォン・ヴァガブンド （カエターノ・ヴェローゾ）

18アヴァランダード（Ｓｕｐｅｒ　Ａｕｄｉｏ　ＣＤ層のみに収録） （カエターノ・ヴェローゾ）

19デサフィナード（Ｓｕｐｅｒ　Ａｕｄｉｏ　ＣＤ層のみに収録） （スタン・ゲッツ）

20ハウ・インセンシティヴ（Ｓｕｐｅｒ　Ａｕｄｉｏ　ＣＤ層のみに収録） （エリス・レジーナ）

21ポル・トーダ・ミーニャ・ヴィーダ（Ｓｕｐｅｒ　Ａｕｄｉｏ　ＣＤ層のみに収録） （ナラ・レオン）

22ザ・マン・アイ・ラヴ（Ｓｕｐｅｒ　Ａｕｄｉｏ　ＣＤ層のみに収録） （エラ・フィッツジェラルド）

23白と黒のポートレイト（Ｓｕｐｅｒ　Ａｕｄｉｏ　ＣＤ層のみに収録） （エリス・レジーナ）

24イッツ・デニーゼ（Ｓｕｐｅｒ　Ａｕｄｉｏ　ＣＤ層のみに収録） （セイゲン・オノ・アンサンブル）

25フォーティ・デイズ・アンド・フォーティ・ナイツ（Ｓｕｐｅｒ　Ａｕｄｉｏ　ＣＤ層のみに収録） （セイゲン・オノ）