1イントロダクション

2ブラザー・ラップ （ジェームス・ブラウン）

3エイント・イット・ファンキー・ナウ （ジェームス・ブラウン）

4わが心のジョージア （ホーギー・カーマイケル）

5サニー （ボビー・ヘブ）

6イントロ （ジェームス・ブラウン）

7涙をとどけて （ボビー・バード）

8アイ・ニード・ヘルプ （ボビー・バード）

9イントロ （ジェームス・ブラウン）

10ドント・プレイ・ザット・ソング （ヴィッキ・アンダーソン）

11イエスタデイ （ヴィッキ・アンダーソン）

1ブレイク＆イントロ・アナウンスメント （ジェームス・ブラウン）

2イッツ・ア・ニューデイ （ジェームス・ブラウン）

3ビウィルダード （テディ・パウエル）

4ゼア・ウォズ・ア・タイム （ジェームス・ブラウン）

5セックス・マシーン （ボビー・バード）

6トライ・ミー （ジェームス・ブラウン）

7パパのニュー・バッグ／アイ・ガット・ユー（アイ・フィール・グッド）／アイ・ゴット・ザ・フィーリン （ジェームス・ブラウン）

8ターニット・ア・ルーズ （Ｃｈａｒｌｅｓ　Ｂｏｂｂｉｔ）

9マンズ・マンズ・ワールド （ジェームス・ブラウン）

10フー・アム・アイ （デイヴ・マシューズ）

11プリーズ、プリーズ、プリーズ （ジェームス・ブラウン）

12セックス・マシーン（リプライズ） （ボビー・バード）

13スーパー・バッド （ジェームス・ブラウン）

14ゲット・インヴォルヴド （ボビー・バード）

15ソウル・パワー （ジェームス・ブラウン）

16ゲット・インヴォルヴド（リプライズ） （ボビー・バード）

17フィナーレ （ボビー・バード）