1サンタクロース・ゴー・ストレート・トゥ・ザ・ゲットー （ジェームス・ブラウン）

2サンタクロース、サンタクロース （ジェームス・ブラウン）

3ビリーヴァーズ・シャル・エンジョイ （ナット・ジョーンズ）

4ソウルフル・クリスマス （ジェームス・ブラウン）

5ティット・フォー・タット （ジェームス・ブラウン）

6クリスマス・イズ・カミング （バッド・ホグッド）

7セイ・イット・ラウド（パート１＆２） （ジェームス・ブラウン）

8イン・ザ・ミドル （バッド・ホグッド）

9レッツ・ユナイト・ザ・ホール・ワールド・アット・クリスマス （ジェームス・ブラウン）

10ユー・ノウ・イット （アルフレッド・エリス）

11サンタクロース・ゲイヴ・ミー・ア・ブランド・ニュー・スタート （バッド・ホグッド）