1トプシー （ケン・ペプロフスキー・ジプシー・ジャズ・バンド）

2ハウ・インセンシティブ （ハロルド・メイバーン・トリオ＆エリック・アレキサンダー）

3木の葉の子守唄 （エディ・ヒギンズ＆スコット・ハミルトン）

4ティン・ティン・ディオ （ロブ・アフルベーク・トリオ）

5ニカの夢 （ジョー・ベック・トリオ）

6ホール・ニュー・ワールド （スタンリー・カウエル・トリオ）

7キャラバン （マリリン・スコット）

8マイナー・スイング （エディ・ヒギンズ・トリオ）

9あなたと夜と音楽と （フィル・ウッズ・クインテット）

10ボヘミア・アフター・ダーク （ビル・クロウ・カルテット）

11危険な関係のブルース （ダン・ニマー・トリオ）

12ラ・タララ （チャノ・ドミンゲス・トリオ）

13コーリング・ユー （シモーネ＆ロマンティック・ジャズ・トリオ）