1慕情 （ローマ・トリオ）

2イン・ア・センチメンタル・ムード （バーバラ・キャロル・トリオ）

3マイ・シャイニング・アワー （ビル・チャーラップ・トリオ）

4枯葉 （ケニー・ワーナー・トリオ）

5酒とバラの日々 （エディ・ヒギンズ・トリオ）

6シャル・ウィ・ダンス （テッド・ローゼンタール・トリオ）

7懐かしのストックホルム （スティーヴ・キューン・トリオ）

8ストリート・オブ・ドリームス （ローランド・ハナ・トリオ）

9恋人よ我に帰れ （ニューヨーク・トリオ）

10不思議の国のアリス （デヴィッド・ヘイゼルタイン・トリオ）

11サマー・ナイト （リッチー・バイラーク・トリオ）

12恋に恋して （ハロルド・メイバーン・トリオ）