1ズールー・グル　ｆｔ．トレイ・ハリス （ジェシー・ボイキンス三世・アンド・メロー・Ｘ）

2アイム・ニュー・ヒア （ジェシー・ボイキンス三世・アンド・メロー・Ｘ）

3ブラック・オルフェウス （ジェシー・ボイキンス三世・アンド・メロー・Ｘ）

4チェンジ・オブ・ハート　ｆｔ．モルフ，クリス・ターナー （ジェシー・ボイキンス三世・アンド・メロー・Ｘ）

5ブロークン・ウイングス （ジェシー・ボイキンス三世・アンド・メロー・Ｘ）

6シュワザ　ｆｔ．ジョーケニス （ジェシー・ボイキンス三世・アンド・メロー・Ｘ）

7ザ・パーフェクト・ブルース　ｆｔ．ジェシー・ボイキンス三世 （ジェシー・ボイキンス三世・アンド・メロー・Ｘ）

8サーチング・ハー・ウェイズ （ジェシー・ボイキンス三世・アンド・メロー・Ｘ）

9プライマル・チャンス　ｆｔ．マラ・フルービー，ジェシー・ボイキンス三世 （ジェシー・ボイキンス三世・アンド・メロー・Ｘ）

10ストレンジ・レクリエイション　ｆｔ．ジェシー・ボイキンス三世 （ジェシー・ボイキンス三世・アンド・メロー・Ｘ）

11トライブ・オブ・シュテファ　ｆｔ．メロー・Ｘ （ジェシー・ボイキンス三世・アンド・メロー・Ｘ）

12ベター・フォー・ユー［リミックス］　ｆｔ．アンゴ （ジェシー・ボイキンス三世・アンド・メロー・Ｘ）

13オッタ・マイ・マインド　ｆｔ．クリス・ターナー，ジェシー・ボイキンス三世 （ジェシー・ボイキンス三世・アンド・メロー・Ｘ）

14ズールー・グル　ｆｔ．ケセ （ジェシー・ボイキンス三世・アンド・メロー・Ｘ）

15シュワザ・カルチャー　ｆｔ．ストリート・エチケット （ジェシー・ボイキンス三世・アンド・メロー・Ｘ）