1イントロダクション・トゥ・ブラック・オピウム・ストリート−ザ・ソフト・ランド・オブ・メイク・ビリーヴ（テーマ：１） （フランク・ミニオン）

2ノーバディ・ノウズ（テーマ：１） （フランク・ミニオン）

3オートバイオグラフィ・オブ・ア・ミュージシャン（テーマ：２） （フランク・ミニオン）

4ボンゴ・ブルース（テーマ：２） （フランク・ミニオン）

5オッズヴィル　Ｕ．Ｓ．Ａ．（テーマ：３） （フランク・ミニオン）

6シングス・エイント・ライク・ゼイ・ユースト・トゥ・ウェント（テーマ：３） （フランク・ミニオン）

7サラーム・マイ・チャイルド（テーマ：４） （フランク・ミニオン）

8ラフィング・ボーイ（テーマ：４） （フランク・ミニオン）

9レイター（テーマ：５） （フランク・ミニオン）

10フラメンコ・スケッチズ（テーマ：５） （フランク・ミニオン）

11ラウンド・ミッドナイト（テーマ：５） （フランク・ミニオン）

12ソー・ホワット（テーマ：５） （フランク・ミニオン）

13ウォーターメロン（テーマ：５） （フランク・ミニオン）

14ユー・アイラヴ（テーマ：５） （フランク・ミニオン）