1レフト・アローン（ＭＯＮＯ　ＶＥＲＳＩＯＮ） （マル・ウォルドロン）

2ボヘミア・アフター・ダーク （オスカー・ペティフォード）

3ドッギン・アラウンド （ズート・シムズ・カルテット）

4フォー・ブラザーズ （サル・サルヴァドール）

5ブルース・アット・サンライズ （スタン・リーヴィー）

6エイント・ライフ・グランド （アート・ブレイキー）

7ムーン・ドリームス （ハービー・マン）

8枯葉 （サム・モスト）

9二人でお茶を （クロード・ウィリアムソン）

10虹の彼方に （ジョン・タウナー・ウィリアムス）

11マイ・ファニー・ヴァレンタイン （デューク・エリントン・オーケストラ）

12サマータイム （ベニー・グリーン）

13ギヴ・ア・リトル・ホイッスル （チャーリー・マリアーノ）

14君微笑めば （ルビー・ブラフ）

15明るい表通りで （テディー・チャールズ）

16メモリーズ・オブ・ユー （チャールス・ミンガス・セクステット）

17ハウ・ハイ・ザ・ムーン （ジミー・ネッパー）

18朝日のようにさわやかに （オスカー・ペティフォード）

19イッツ・オール・ライト・ウィズ・ミー （カイ・ウィンディング）