1アイ・ウォント・ダンス （エラ・フィッツジェラルド）

2ザット・オールド・ブラック・マジック （エラ・フィッツジェラルド）

3イット・ハプンド・イン・モンタレイ〜ノー・リグレット〜イッツ・ア・ワンダフル・ワールド （エラ・フィッツジェラルド）

4キャバレー （エラ・フィッツジェラルド）

5アイ・ラヴ・ユー・マッドリー （エラ・フィッツジェラルド）

6ア・マン＆ア・ウーマン （エラ・フィッツジェラルド）

7オールライト・オーケー・ユー・ウィン （エラ・フィッツジェラルド）

8ピープル （エラ・フィッツジェラルド）

9アイ・コンセントレイト・オン・ユー （エラ・フィッツジェラルド）

10ミスター・パガニーニ （エラ・フィッツジェラルド）

11アイム・ビギニング・シー・ザ・ライト （エラ・フィッツジェラルド）

12マイ・ハート・ビロングス・トゥ・ダディ （エラ・フィッツジェラルド）

13ジャスト・ワン・オブ・ドーズ・シングス （エラ・フィッツジェラルド）

14アイ・キャント・ギヴ・ユー・エニシング・バット・ラヴ （エラ・フィッツジェラルド）