1フォーバス知事の寓話 （チャールズ・ミンガス）

2ピート・アンド・トーマス （ジャッキー・バイアード）

3イフ・アイ・クッド・ビー・ウィズ・ユー （ピー・ウィー・ラッセル）

4オン・ザ・サニー・サイド・オブ・ザ・ストリート （ナンシー・ハーロウ）

5ドナ・リー （スティーヴ・レイシー）

6スピーク・ロウ （ブッカー・アーヴィン）

7危険な関係のブルース （クラーク・テリー）

8ジャスト・ワン・オブ・ゾーズ・シングズ（Ｔａｋｅ　５） （ドン・エリス）

9アイ・ラヴ・ユー（Ｔａｋｅ　１） （ドン・エリス）

10ストレンクス・アンド・サニティ（Ａｌｔ　Ｔａｋｅ） （ブッカー・リトル）

11ポート・オブ・コール （セシル・テイラー）

12レフト・アローン （アビー・リンカーン）

13アイブ・ハド・マイ・ファン・イフ・アイ・ドント・ゲット・ウェル・ノー・モア （ライトニン・ホプキンス）

1アイ・ウォント・トゥ・ビー・ア・ポップスター （ジェイミー・カラム）

2スイート・ジョージア・ブラウン （バディ・グレコ）

3アブルーション （デヴィッド・ニュートン）

4イン・アンド・アウト （ジョー・チェンバース）

5ニュー・アライヴァル （ヒルトン・ルイス）

6アンタイトルド・オリジナル （デイヴ・リーブマン）

7テクニカラー （ギジェルモ・クレイン＆ビッグ・ヴァン）

8春の如く （ステイシー・ケント）

9帆掛け舟の疾走〜我がふるさとのサンバ （グスタボ・マルケス＆ポロロッカス）

10鳥の物語 （イングリッド・ラウブロック）

11セプテンバー・ナイツ （カイル・イーストウッド）

12ジャ−キ−モ−フィ−ナ−ヘイ （ドクター・ジョン・ミーツ・ドナルド・ハリソン）

13オリジナル・ジェリー・ロール・ブルース （アート・ホーディス）