1ランサナズ・プリーステス （ドナルド・バード）

2ブラック・バード （ドナルド・バード）

3ラブズ・ソー・ファー・アウェイ （ドナルド・バード）

4ウィッチ・ハント （ドナルド・バード）

5フライト・タイム （ドナルド・バード）

6ブラックバーズ・テーマ （ザ・ブラックバーズ）

7ドゥ・イット，フルイド （ザ・ブラックバーズ）

8ウォーキング・イン・リズム （ザ・ブラックバーズ）

9ドミノーズ （ドナルド・バード）

10ロック・クリーク・パーク （ザ・ブラックバーズ）

11チェンジ（メイクス・ユー・ウォント・トゥ・ハッスル） （ドナルド・バード）

12ハッピー・ミュージック （ザ・ブラックバーズ）

13ステッピング・イントゥ・トゥモロー （ドナルド・バード）

1ウィンド・パレード （ドナルド・バード）

2フライング・ハイ （ザ・ブラックバーズ）

3ハッシュ・アンド・エッグス （ザ・ブラックバーズ）

4シンク・トゥワイス （ドナルド・バード）

5コーンブレッド （ザ・ブラックバーズ）

6フォーリン・ライク・ドミノーズ（ライブ・アット・ザ・ロキシー） （ドナルド・バード）

7サイエンス・ファンクション （ドナルド・バード）

8タイム・イズ・ムービン （ザ・ブラックバーズ）

9ダンス・バンド （ドナルド・バード）

10ダンシング・イン・ザ・ストリート （ドナルド・バード）

11パーティー・ランド （ザ・ブラックバーズ）

12オンワード・ティル・モーニング （ドナルド・バード）

13スーパーナチュラル・フィーリング （ザ・ブラックバーズ）

1ストリート・ゲームズ （ザ・ブラックバーズ）

2ルッキン・アヘッド （ザ・ブラックバーズ）

3サンキュー・フォー・ファンキング・アップ・マイ・ライフ （ドナルド・バード）

4ハブ・ユー・ハード・ザ・ニュース （ドナルド・バード）

5ギビング・イット・アップ （ドナルド・バード）

6プリティ・ベイビー （ドナルド・バード）

7アイ・ラブ・ユー （ドナルド・バード）

8ラブ・ハズ・カム・アラウンド （ドナルド・バード）

9アイ・フィール・ライク・ラビング・ユー・トゥデイ （ドナルド・バード）

10アイ・ラブ・ユア・ラブ （ドナルド・バード）

11セクシー・ダンサー（オリジナル・１２”バージョン） （ドナルド・バード）

12スター・トリッピン（オリジナル・１２”バージョン） （ドナルド・バード）

13ガット・レベル （ザ・ブラックバーズ）