1ノー・ラヴ・ソング （ボビィ・ボイル）

2フィーリン・グッド （ボビィ・ボイル）

3メドレー：サムタイム・アイム・ハッピー　〜ライフ・イズ・ジャスト・ア・ボウル・オブ・チェリー （ボビィ・ボイル）

4トミーズ・イン・ラヴ （ボビィ・ボイル）

5チム・チム・チェリー （ボビィ・ボイル）

6晴れた日に永遠がみえる （ボビィ・ボイル）

7ファースト・オブ・メイ （ボビィ・ボイル）

8イッズ・ユー・オア・ノーワン （ボビィ・ボイル）

9遥かなるアラモ （ボビィ・ボイル）

10インタールード （ボビィ・ボイル）

11春の如く （ボビィ・ボイル）

12マイ・フェイヴァリット・シングス （ボビィ・ボイル）

13レイジー・アフタヌーン〜サマータイム （ボビィ・ボイル）

14ヒアーズ・ザット・レイニー・デイ （ボビィ・ボイル）

15ラック・ビー・ア・レディ （ボビィ・ボイル）

16ライト・アズ・ザ・レイン （ボビィ・ボイル）

17クリケット （ボビィ・ボイル）

18シャドウ・オブ・ユア・スマイル （ボビィ・ボイル）

19サイクル （ボビィ・ボイル）