1ジングル・ベルズ （エラ・フィッツジェラルド）

2サンタ・クロース・イズ・カミング・トゥ・タウン （エラ・フィッツジェラルド）

3ハブ・ユアセルフ・ア・メリー・リトル・クリスマス （エラ・フィッツジェラルド）

4ホワット・アー・ユー・ドゥーイング・ニュー・イヤーズ・イブ？ （エラ・フィッツジェラルド）

5スレイ・ライド （エラ・フィッツジェラルド）

6ザ・クリスマス・ソング （エラ・フィッツジェラルド）

7グッド・モーニング・ブルース （エラ・フィッツジェラルド）

8レット・イット・スノウ！レット・イット・スノウ！レット・イット・スノウ！ （エラ・フィッツジェラルド）

9ウィンター・ワンダーランド （エラ・フィッツジェラルド）

10ルドルフ・ザ・レッドノーズド・レインディア （エラ・フィッツジェラルド）

11フロスティ・ザ・スノーマン （エラ・フィッツジェラルド）

12ホワイト・クリスマス （エラ・フィッツジェラルド）

13ザ・シークレット・オブ・クリスマス （エラ・フィッツジェラルド）

14メドレー：ウイ・スリー・キングス・オブ・オリエント・アー／オー・リトル・タウン・オブ・ベスレヘム （エラ・フィッツジェラルド）

15クリスマス・アイランド （エラ・フィッツジェラルド）

16ザ・クリスマス・ソング［バージョン２］ （エラ・フィッツジェラルド）

17ホワイト・クリスマス［バージョン２］ （エラ・フィッツジェラルド）

18フロスティ・ザ・スノーマン［バージョン２］ （エラ・フィッツジェラルド）

19アイブ・ガット・マイ・ラブ・トゥ・キープ・ミー・ウォーム （エラ・フィッツジェラルド）

20サンタ・クロース・ガット・スタック・イン・マイ・チムニー （エラ・フィッツジェラルド）