1アー・ユー・ロンサム・トゥナイト （アンドレ・コステラネッツ）

2アディオス （エスキベル）

3ザ・リトル・ロスト・ドッグ （パーシー・フェイス）

4オールウェイス （ノリー・パレイマー）

5オータム・ノクターン （ジョージ・シアリング）

6ドリーム （ウディ・ハーマン）

7オネスト・アンド・トゥルリー （ビリー・ヴォーン）

8レス・レーヴル （フランク・プゥルセル）

9ゼン・アイル・ビー・タイアード・オブ・ユー （ジョー・ブーシュキン）

10アイ・シー・ユアー・フェイス・ビフォー・ミー （ポール・ウェストン）

11アイル・シー・ユー・アゲイン （ノリー・パレイマー）

12フー・ケアーズ？ （アンドレ・プレヴィン）