1リーヴ・ドーズ・ヤング・ガールス・アローン（オールド・メン） （ケニー・ヤング）

2エイント・イット・ファニー・ホワット・ラヴ・キャン・ドゥ？ （ケニー・ヤング）

3アプリシエイション （ジ・アドリブス）

4ギヴィング・アップ （ジ・アドリブス）

5イフ・シー・ウォンツ・ヒム （ジ・アドリブス）

6ナッシング・ウォース・ザン・ビーイング・アローン （ジ・アドリブス）

7スウィート・アンド・イージー （ヴァン・マッコイ・ストリングス）

8イフ・アイ・クッド・メイク・ユー・マイン （ヴァン・マッコイ・ストリングス）

9ヘルプ・イズ・オン・ザ・ウェイ （ヴァン・マッコイ＆フレンズ）

10ホワット・カインド・オブ・マン （ヴァン・マッコイ＆フレンズ）

11ザ・ウーマン・フー・メイド・ミー・ア・マン （ヴァン・マッコイ＆フレンズ）

12ジャスト・アナザー・ドレス・リハーサル （ヴァン・マッコイ＆フレンズ）

13ウィズ・オール・マイ・ハート （ヴァン・マッコイ＆フレンズ）

14エイント・ゴット・ノー・ラヴ？ （ヴァン・マッコイ＆フレンズ）

15ザ・ジェネレイション・ギャップ （ヴァン・マッコイ＆フレンズ）

16バック・トラッキング （ヴァン・マッコイ＆フレンズ）

17ファンキー・ドロップ （ソウル・サスペクツ）

18アイム・スタック・オン・ユー （ポエッツ）

19メリー・クリスマス・ベイビー （ポエッツ）

20ホールド・オン・ベイビー （サム・ホーキンス）

21イット・ハーツ・ソー・バッド（ドリップ・ドロップ） （サム・ホーキンス）

22アイム・ユア・ラヴ・マン （ロスト・ソウルズ）

23イフ・ア・チェンジ・ドント・カム・スーン （ロスト・ソウルズ）

24ニューヨークから来た少年 （ジ・アドリブス）

25恋に落ちたとき （インペリアル・ワンダーズ）