1アンフックド・ジェネレイション （フリーダ・ペイン）

2レディ・デイ・アンド・ジョン・コルトレーン （ギル・スコット−ヘロン）

3アイ・ニーズ・トゥ・ビー・ベッド・ウィッド （エディ・クリーンヘッド・ヴィンソン）

4ジョーイ （リトル・ビーヴァー）

5ワン・ノート・サンバ （スタン・ゲッツ）

6ママズ・グルーヴ （リチャード・グルーヴ・ホームズ）

7ザ・サーモン （ジミー・マクグリフ）

8フル−ティルト・ブギー （アンクル・ルイ）

9アイ・ドント・シー・ミー・イン・ユア・アイズ・エニモア （グラス・ハウス）

10ステッピン・アウト （シル・ジョンスン）

11ポラライザー （ジョー・トーマス）

12ダニー・ボーイ・フォー・ベン （ソニー・スティット）

13オン・シンキング・イット・オーバー （サラ・ヴォーン）

14イース・ザ・ペイン （グウェン・マクレー）

15エル・アリエロ （ガトー・バルビエリ）