1ネバー・ゲット・イナフ （ボビー・バード）

2ネイチャー・Ｐｔ．１＆２ （ザ・ＪＢズ・インターナショナル）

3ラップ・プレイバック（ホエア・イズ・モーゼス） （ジェームス・ブラウン）

4ユー・アンド・ミー・トゥゲザー （ビッキ・アンダーソン）

5ウィン・ユア・ラブ・フォー・ミー （ジョニー・ザ・マン）

6アイ・ニード・ヘルプ（アイ・キャント・ドゥ・イット・アローン） （ボビー・バード）

7ジェイムス・ワールド （ザ・ニュー　Ｊ．Ｂ．’ｓ）

8ザット・ラッキー・オールド・サン （ジェームス・ブラウン）

9（ドゥ・ザ）マッシュド・ポテトズ・パート・１ （ナット・ケンドリック・アンド・ザ・スワンズ）

10（ドゥ・ザ）マッシュド・ポテトズ・パート・２ （ナット・ケンドリック・アンド・ザ・スワンズ）

11マッシュド・ポテトズ （ジェームス・ブラウン）

12アイ・ニード・ラブ （ザ・ベイビー）

13サムワン・アップ・アンド・トールド・ミー （ソニー・ティル）

14アイ・ラブズ・ユー・ポーギー （ジェームス・ブラウン・アンド・ザ・フェイマス・フレームズ）

15イン・ザ・ランド・オブ・ミルク・アンド・ハニー （ビッキ・アンダーソン）

16ユーブ・ガット・トゥ・チェンジ・ユア・マインド （ボビー・バード）

17ウィチタ・ラインマン （ザ・ディー・フェリス・トリオ）