1レッツ・ステイ・トゥギャザー （アル・グリーン）

2バンド・オブ・ゴールド （フリーダ・ペイン）

3ハイヤー・アンド・ハイヤー （ジャッキー・ウィルソン）

4ウォント・アズ （ハニー・コーン）

5キャン・アイ・チェンジ・マイ・マインド （タイロン・デイヴィス）

6サン・オブ・ア・プリーチャー・マン （アーマ・フランクリン）

7クッド・アイ・ビー・フォーリン・イン・ラヴ （シル・ジョンソン）

8９０％・オブ・ミー・イズ・ユー （グウェン・マックレイ）

9アイ・キャント・メイク・イット・アローン （オーティス・クレイ）

10クリーン・アップ・ウーマン （ベティ・ライト）

11アイム・ソー・ハング・アップ・オン・ユー （ビリー・バトラー＆インフィニティ）

12クライ・トゥ・ミー （ロレッタ・ハロウェイ）

13ショウ・アンド・テル （アル・ウィルソン）

14ハニー・ベイブ （ジンジ・ジェイムス）

15ウィ・キャン・メイク・イット・イフ・ウィ・トライ （シルヴァーズ）

16アム・アイ・ザ・セイム・ガール （バーバラ・アクリン）

17ヒア・アイ・アム・アゲイン （オリー・ナイチンゲイル）

18トラブル、ハートエイクス＆サッドネス （アン・ピープルズ）

19フロム・ア・ウィスパー・トゥ・ア・スクリーム （アラン・トゥーサン）

20アイ・ジャスト・ウォント・トゥ・ビー・ゼア （インディペンデンツ）

21グロリア （エンチャントメント）

22オー・ガール （シャイ・ライツ）