1サブテレーニアン・ホームシック・ブルース（１９６５／１／１３−アコースティック・テイク１） （ボブ・ディラン）

2サブテレーニアン・ホームシック・ブルース（１９６５／１／１４−エレクトリック・リメイク・テイク１） （ボブ・ディラン）

3ミスター・タンブリン・マン（１９６５／１／１５−テイク３：ウィズ・バンド） （ボブ・ディラン）

4シッティング・オン・ア・バーバード・ワイアー・フェンス（１９６５／６／１５−ラフ・ミックス・ロング・バージョンズ／アセテート） （ボブ・ディラン）

5ライク・ア・ローリング・ストーン（１９６５／６／１６−ラフ・ミックス・ロング・バージョンズ／アセテート） （ボブ・ディラン）

6マギーズ・ファーム（１９６５／７／２５−ニューポート・フォーク・フェスティバル） （ボブ・ディラン）

7ライク・ア・ローリング・ストーン（１９６５／７／２５−ニューポート・フォーク・フェスティバル） （ボブ・ディラン）

8イット・テイクス・ア・ロット・トゥ・ラフ，イット・テイクス・ア・トレイン・トゥ・クライ（１９６５／７／２５−ニューポート・フォーク・フェスティバル） （ボブ・ディラン）

9ミスター・タンブリン・マン（１９６５／７／２５−ニューポート・フォーク・フェスティバル） （ボブ・ディラン）

10イッツ・オール・オーバー・ナウ，ベイビー・ブルー（１９６５／７／２５−ニューポート・フォーク・フェスティバル） （ボブ・ディラン）

11ポジティビリー・４ｔｈ・ストリート（１９６５／７／２９−シングル・ロング・バージョンズ） （ボブ・ディラン）

12ツームストーン・ブルース（１９６５／７／２９−ラフ・ミックス・ロング・バージョンズ／アセテイト） （ボブ・ディラン）

13デソレイション・ロウ（１９６５／８／２−アーリー・バージョンズ・テイク５） （ボブ・ディラン）

14アイ・ワナ・ビー・ユア・ラバー（１９６５／１０／５−テイク６／アンリリースド・ソング） （ボブ・ディラン）

15キャン・ユー・プリーズ・クロール・アウト・ユア・ウィンドウ？（１９６５／１１／３０−シングル・バージョンズ／ブロンド・セッション） （ボブ・ディラン）

1シー・ビーロングス・トゥ・ミー （ボブ・ディラン）

2トゥ・ラモーナ （ボブ・ディラン）

3ゲーツ・オブ・エデン （ボブ・ディラン）

4イッツ・オール・オーバー・ナウ，ベイビー・ブルー （ボブ・ディラン）

5デソレイション・ロウ （ボブ・ディラン）

6ラブ・マイナス・ゼロ／ノー・リミット （ボブ・ディラン）

7ミスター・タンブリン・マン（フェイド・アウト） （ボブ・ディラン）

8ツームストーン・ブルース （ボブ・ディラン）

9アイ・ドント・ビリーブ・ユー （ボブ・ディラン）

10ジャスト・ライク・トム・サムズ・ブルース （ボブ・ディラン）

11フロム・ア・ビュイック　６ （ボブ・ディラン）

12マイーズ・ファーム （ボブ・ディラン）

13イット・エイント・ミー，ベイブ （ボブ・ディラン）

14バラード・オブ・ア・シン・マン （ボブ・ディラン）

15ライク・ア・ローリング・ストーン （ボブ・ディラン）

16アウトロ （ボブ・ディラン）