1ズート・スーツ・１９６４（Ａ）ザ・ハイ・ナンバーズ （ザ・フー）

2アイム・ザ・フェイス・１９６４（Ｂ）ザ・ハイ・ナンバーズ （ザ・フー）

3アイ・キャント・エクスプレイン・１９６４（Ａ）ＵＫ （ザ・フー）

4ボールド・ヘッデッド・ウーマン・１９６４（Ｂ）ＵＫ （ザ・フー）

5エニウェイ・エニハウ・エニウェア・１９６５（Ａ）ＵＫ （ザ・フー）

6ダディ・ローリング・ストーン・１９６５（Ｂ）ＵＫ （ザ・フー）

7エニタイム・ユー・ウォント・ミー・１９６５（Ｂ）ＵＳ （ザ・フー）

8マイ・ジェネレーション・１９６５（Ａ）ＵＫ （ザ・フー）

9シャウト・アンド・シミー・１９６５（Ｂ）ＵＫ （ザ・フー）

10アウト・イン・ザ・ストリート・１９６５（Ｂ）ＵＳ （ザ・フー）

11サブスティテュート・１９６６（Ａ）ＵＫ （ザ・フー）

12ワルツ・フォー・ア・ピッグ（パフォームド・バイ・ザ・グレアム・ボンド・オーガニゼーション）・１９６６（Ｂ）ＵＫ （ザ・フー）

13ア・リーガル・マター・１９６６（Ａ）ＵＫ （ザ・フー）

14サークルズ（タルミー・ヴァージョン）・１９６６（Ｂ）ＵＫ （ザ・フー）

15インスタント・パーティ（サークルズ）・１９６６（Ｂ）ＵＫ （ザ・フー）

16ザ・キッズ・アー・オールライト・１９６６（Ａ）ＵＫ （ザ・フー）

17ジ・オックス・１９６６（Ｂ）ＵＫ （ザ・フー）

18アイム・ア・ボーイ・１９６６（Ａ）ＵＫ （ザ・フー）

19イン・ザ・シティ・１９６６（Ｂ）ＵＫ （ザ・フー）

20ラ・ラ・ラ・ライズ・１９６６（Ａ）ＵＫ （ザ・フー）

21ザ・グッズ・ゴーン・１９６６（Ｂ）ＵＫ （ザ・フー）

22ハッピー・ジャック・１９６６（Ａ）ＵＫ （ザ・フー）

23アイヴ・ビーン・アウェイ・１９６６（Ｂ）ＵＫ （ザ・フー）

24ウィスキー・マン・１９６６（Ｂ）ＵＳ （ザ・フー）

25サブスティテュート（センサード・ヴァージョン）・１９６６（Ａ）ＵＳ （ザ・フー）

1ピクチャーズ・オブ・リリー・１９６７・Ａ・ＵＫ （ザ・フー）

2ドクター・ドクター・１９６７・Ｂ・ＵＫ （ザ・フー）

3ザ・ラスト・タイム・１９６７・Ａ・ＵＫ （ザ・フー）

4アンダー・マイ・サム・１９６７・Ｂ・ＵＫ （ザ・フー）

5アイ・キャン・シー・フォー・マイルズ・１９６７・Ａ・ＵＫ （ザ・フー）

6サムワンズ・カミング・１９６７・Ｂ・ＵＫ （ザ・フー）

7メリー・アン・ウィズ・ザ・シェイキー・ハンド・１９６７・Ｂ・ＵＳ （ザ・フー）

8サムワンズ・カミング（オルタナティヴ・ミックス）・１９６７・Ｂ・ＵＳ （ザ・フー）

9サムワンズ・カミング（オルタナティヴ・ミックス）・１９６７・Ｂ・ＵＫ （ザ・フー）

10ヤング・マン・ブルース（パートリー）　１９６４　２ｎｄ　Ｓｅｐｔ． （ザ・フー）

11グリーン・オニオンズ　１９６４　２ｎｄ　Ｓｅｐｔ． （ザ・フー）

12ロング・トール・ショーティー　１９６４　２ｎｄ　Ｓｅｐｔ． （ザ・フー）

13スモークスタック・ライトニング（ｉｎｓｔ．）　ＥＭＩスタジオ，ロンドン．１９６４　Ｏｃｔ． （ザ・フー）

14ウォーキン・ザ・ドッグ（ｉｎｓｔ．）　ＥＭＩスタジオ，ロンドン．１９６４　Ｏｃｔ． （ザ・フー）

15アイム・ア・マン（ｉｎｓｔ．）　ＥＭＩスタジオ，ロンドン．１９６４　Ｏｃｔ． （ザ・フー）

16ドゥ・ザ・ストリップ・１９６５・デモ／ＥＭＩアセテート （ザ・フー）

17マイ・ジェネレーション・１９６５・デモ・ｖｅｒｓ．１ （ザ・フー）

18マイ・ジェネレーション・１９６５・デモ・ｖｅｒｓ．２ （ザ・フー）

19マイ・ジェネレーション・１９６５・ａｌｔ．ヴァージョン （ザ・フー）