1プレイボーイズ・アンド・プレイガールズ・ウィズ・ピート・シーガー（７／２８　アフタヌーン・ワークショップ） （ボブ・ディラン）

2ノース・カントリー・ブルース（７／２６　アフタヌーン・ワークショップ） （ボブ・ディラン）

3ウィズ・ゴッド・オン・アワ・サイド・ウィズ・ジョーン・バエズ（７／２６　＆　７／２８　パフォーマンス） （ボブ・ディラン）

4トーキン・ワールド・ウォー・スリー・ブルース（７／２６　ナイト・パフォーマンス） （ボブ・ディラン）

5フー・キルド・デイヴィー・ムーア？（７／２６　ナイト・パフォーマンス） （ボブ・ディラン）

6オンリー・ア・ポーン・イン・ゼア・ゲーム（７／２６　ナイト・パフォーマンス） （ボブ・ディラン）

7ブローイン・イン・ザ・ウィンド・ウィズ・ジョーン・バエズ・アンド・ＰＰＭ （ボブ・ディラン）

8Ｍｒ．タンバリン・マン（７／２４　アフタヌーン・ワークショップ） （ボブ・ディラン）

9イット・エイント・ミー・ベイブ・ウィズ・ジョーン・バエズ（７／２４　ナイト・パフォーマンス） （ボブ・ディラン）

10チャイムズ・オブ・フリーダム（７／２６　ナイト・パフォーマンス） （ボブ・ディラン）

11ウィズ・ゴッド・オン・アワ・サイド・ウィズ・ジョーン・バエズ（７／２６　ナイト・パフォーマンス） （ボブ・ディラン）

12オール・アイ・リアリー・ウォント・トゥ・ドゥ（７／２４　アフタヌーン・ワークショップ） （ボブ・ディラン）

13イフ・ユー・ガッタ・ゴー・ゴー・ナウ（７／２４　アフタヌーン・ワークショップ） （ボブ・ディラン）

14ラブ・マイナス・ゼロ・ノー・リミット（７／２４　アフタヌーン・ワークショップ） （ボブ・ディラン）

15マギーズ・ファーム・ウィズ・エレクトリック・バンド（７／２５　ナイト・パフォーマンス） （ボブ・ディラン）

16ライク・ア・ローリング・ストーン・ウィズ・エレクトリック・バンド（７／２５　ナイト・パフォーマンス） （ボブ・ディラン）

17イット・テイクス・ア・ロット・トゥ・ラフ，イット・テイクス・ア・トレイン・トゥ・クライ（７／２５　ナイト・パフォーマンス） （ボブ・ディラン）

18ブーイング（７／２５　ナイト・パフォーマンス） （ボブ・ディラン）

19Ｍｒ．タンバリン・マン（７／２５　ナイト・パフォーマンス） （ボブ・ディラン）

20イッツ・オール・オーバー・ナウ，ベイビー・ブルー（７／２５　ナイト・パフォーマンス） （ボブ・ディラン）