1ダイアモンド・ヘッド （寺内タケシ＆ブルージーンズ）

2パイプライン （寺内タケシ＆ブルージーンズ）

3１０番街の殺人 （寺内タケシ＆ブルージーンズ）

4急がば廻れ （寺内タケシ＆ブルージーンズ）

5霧のカレリア （寺内タケシ＆ブルージーンズ）

6朝日のあたる家 （寺内タケシ＆ブルージーンズ）

7サーフィン・Ｕ．Ｓ．Ａ． （寺内タケシ＆ブルージーンズ）

8キャラバン （寺内タケシ＆ブルージーンズ）

9ブルドッグ・ツイスト （寺内タケシ＆ブルージーンズ＆ノーキー・エドワーズ）

10太陽の彼方に （寺内タケシ＆ブルージーンズ）

11さすらいのギター （寺内タケシ＆ブルージーンズ）

12二人の銀座 （寺内タケシ＆ブルージーンズ）

13木の葉の子守唄 （寺内タケシ＆ブルージーンズ）

14二つのギター （寺内タケシ＆ブルージーンズ）

15涙のギター （寺内タケシ＆ブルージーンズ）

16リトル・ホンダ （寺内タケシ＆ブルージーンズ）

17エル・クンバンチェロ （寺内タケシ＆ノーキー・エドワーズ）

18ハワイアン・ウェディング・ソング （寺内タケシ＆ブルージーンズ）