1ノクターン （大月みやこ）

2大正浪漫メドレー （大月みやこ）

3波浮の港［昭和歌謡・初期］ （大月みやこ）

4酒は涙か溜息か［昭和歌謡・初期］ （大月みやこ）

5長崎の鐘［昭和歌謡・初期］ （大月みやこ）

6東京キッド［昭和歌謡・中期］ （大月みやこ）

7喫茶店の片隅で［昭和歌謡・中期］ （大月みやこ）

8有楽町で逢いましょう［昭和歌謡・中期］ （大月みやこ）

9爪〜あいつ〜爪［昭和歌謡・中期］ （大月みやこ）

10見上げてごらん夜の星を［昭和歌謡・中期］ （大月みやこ）

11女の港［オリジナル・台詞入り歌謡］ （大月みやこ）

12対馬海峡（女の海峡物語より）［オリジナル・台詞入り歌謡］ （大月みやこ）

13くらやみ橋から（橋ものがたり…十抄より）［オリジナル・台詞入り歌謡］ （大月みやこ）

14白い海峡［オリジナル・台詞入り歌謡］ （大月みやこ）

15北の果て…［オリジナル・台詞入り歌謡］ （大月みやこ）

16夢日記　−台詞入り−［オリジナル・台詞入り歌謡］ （大月みやこ）

17今も…セレナーデ［オリジナル・台詞入り歌謡］ （大月みやこ）

18女の駅［オリジナル・台詞入り歌謡］ （大月みやこ）

19さよならにかえて［オリジナル・台詞入り歌謡］ （大月みやこ）