1スムース・アズ・ザ・ウィンド （トミー・フラナガン）

2イフ・ユー・クッド・シー・ミー・ナウ （トミー・フラナガン）

3アンタイトル・ブルース （トミー・フラナガン）

4サム・アザー・スプリング （トミー・フラナガン）

5ハウ・ロング・ハズ・ディス・ビーン・ゴーイング・オン （トミー・フラナガン）

6フー・キャン・アイ・ターン・トゥ （トミー・フラナガン）

7ジャスト・スクイーズ・ミー （トミー・フラナガン）

8デイ・ドリーム （トミー・フラナガン）

9ヴァルス・ホット （トミー・フラナガン）

10グッドバイ （トミー・フラナガン）