1シルヴァー・ライニング （ジョエル・カルペッパー）

2ザット・オールド・フィーリング （エロイーズ）

3アイム・オールド・ファッションド （サラ・カン）

4アイ・ゲット・アロング・ウィズアウト・ユー・ヴェリー・ウェル （ホーネン・フォード）

5ゼア・ウィル・ネヴァー・ビー・アナザー・ユー （マチルダ・マン）

6オールド・デヴィル・ムーン （ドディー）

7イッツ・オールウェイズ・ユー （プーマ・ブルー）

8アイヴ・ネヴァー・ビーン・イン・ラヴ・ビフォア （ポピー・ダニエルズ）

9スピーク・ロウ （イフェ・オグンジョビ）

10タイム・アフター・タイム （ベニー・シングス）

11ライク・サムワン・イン・ラヴ （ステイシー・ライアン）

12マイ・ファニー・ヴァレンタイン （マット・マルチーズ）

13アイ・フォール・イン・ラヴ・トゥー・イージリー （ｍｘｍｔｏｏｎ）

14バット・ノット・フォー・ミー （グレンペレス）

15ホワイル・マイ・レディ・スリープス （デラニー・ベイリー）

16マイ・アイディアル（日本盤限定ボーナス・トラック） （メイ・シモネス）