1ラウンド・ミッドナイト （ザ・ウェス・モンゴメリー・トリオ）

2イエスタデイズ （ザ・ウェス・モンゴメリー・トリオ）

3ジ・エンド・オブ・ア・ラヴ・アフェア （ザ・ウェス・モンゴメリー・トリオ）

4ウィスパー・ノット （ザ・ウェス・モンゴメリー・トリオ）

5エカロー （ザ・ウェス・モンゴメリー・トリオ）

6サテン・ドール （ザ・ウェス・モンゴメリー・トリオ）

7ミサイル・ブルース （ザ・ウェス・モンゴメリー・トリオ）

8トゥー・レイト・ナウ （ザ・ウェス・モンゴメリー・トリオ）

9ジングルズ （ザ・ウェス・モンゴメリー・トリオ）

10サテン・ドール（テイク５：ボーナス・トラック） （ザ・ウェス・モンゴメリー・トリオ）

11ミサイル・ブルース（テイク５：ボーナス・トラック） （ザ・ウェス・モンゴメリー・トリオ）