1コンコード （グレゴリー・ポーター）

2ダッド・ゴーン・シング （グレゴリー・ポーター）

3リヴァイヴァル・ソング （グレゴリー・ポーター）

4イフ・ラヴ・イズ・オーヴァーレイテッド （グレゴリー・ポーター）

5フェイス・イン・ラヴ （グレゴリー・ポーター）

6マーチャンツ・オブ・パラダイス （グレゴリー・ポーター）

7ロング・リスト・オブ・トラブルズ （グレゴリー・ポーター）

8ミスター・ホランド （グレゴリー・ポーター）

9モダン・デイ・アプレンティス （グレゴリー・ポーター）

10エヴリシング・ユー・タッチ・イズ・ゴールド （グレゴリー・ポーター）

11フェニックス （グレゴリー・ポーター）

12メリーゴーランド （グレゴリー・ポーター）

13リアル・トゥルース（ボーナス・トラック） （グレゴリー・ポーター）

14ユー・キャン・ジョイン・マイ・バンド（ボーナス・トラック） （グレゴリー・ポーター）

15サンキュー （グレゴリー・ポーター）