1アフター・ミネアポリス（フェイス・トゥワード・モーニング） （ジョシュア・レッドマン）

2ストリーツ・オブ・フィラデルフィア （ジョシュア・レッドマン）

3シカゴ・ブルース （ジョシュア・レッドマン）

4ボルティモア （ジョシュア・レッドマン）

5バイ・ザ・タイム・アイ・ゲット・トゥ・フェニックス （ジョシュア・レッドマン）

6ドゥ・ユー・ノウ・ホワット・イット・ミーンズ・トゥ・ミス・ニューオリンズ？ （ジョシュア・レッドマン）

7マンハッタン （ジョシュア・レッドマン）

8マイ・ハート・イン・サンフランシスコ（ホリデイ） （ジョシュア・レッドマン）

9ザッツ・ニューイングランド （ジョシュア・レッドマン）

10アラバマ（イントロ） （ジョシュア・レッドマン）

11アラバマに星落ちて （ジョシュア・レッドマン）

12アラバマ （ジョシュア・レッドマン）

13ホエア・アー・ユー？ （ジョシュア・レッドマン）

14ブライト・ミシシッピ（日本盤限定ボーナス・トラック） （ジョシュア・レッドマン）