1ポルカ・ドッツ・アンド・ムーンビームス （ウェス・モンゴメリー）

2ボーン・トゥ・ビー・ブルー （ウェス・モンゴメリー）

3ハート・ストリングス （ウェス・モンゴメリー）

4ホワイル・ウィアー・ヤング （ウェス・モンゴメリー）

5ラヴァー・マン （ウェス・モンゴメリー）

6アイヴ・ガット・ア・クラッシュ・オン・ユー （ウェス・モンゴメリー）

7アイヴ・グロウン・アカスタムド・トゥ・ハー・フェイス （ウェス・モンゴメリー）

8オー！　ユー・クレイジー・ムーン （ウェス・モンゴメリー）

9酒とバラの日々 （ウェス・モンゴメリー）

10ラウンド・ミッドナイト （ウェス・モンゴメリー）

11ゴッド・ブレス・ザ・チャイルド （ウェス・モンゴメリー）

12ミ・コサ （ウェス・モンゴメリー）

13マイ・ワン・アンド・オンリー・ラヴ （ウェス・モンゴメリー）

14アイ・ドント・スタンド・ア・ゴースト・オヴ・ア・チャンス・ウィズ・ユー （ウェス・モンゴメリー）

15テオドラ （ウェス・モンゴメリー）

16セレーヌのために （ウェス・モンゴメリー）

1ナップタウン・ブルース （ウェス・モンゴメリー）

2ウエスト・コースト・ブルース （ウェス・モンゴメリー）

3ミサイル・ブルース （ウェス・モンゴメリー）

4ブルース・リフ（ａｋａ　ムーヴィン・アロング） （ウェス・モンゴメリー）

5ナイト・トレイン （ウェス・モンゴメリー）

6バンピン （ウェス・モンゴメリー）

7ブルー・ローズ （ウェス・モンゴメリー）

8モンタレー・ブルース（ａｋａ　Ｄナチュラル・ブルース） （ウェス・モンゴメリー）

9ブルーン・ブギ （ウェス・モンゴメリー）

10ノー・ブルース （ウェス・モンゴメリー）

11サン・ダウン （ウェス・モンゴメリー）