1アップサイド・ダウン（リングス・アンド・シングス） （ブロッサム・ディアリー）

2マイ・フェイヴァリット・シングス （ブロッサム・ディアリー）

3ザ・ジョーカー （ブロッサム・ディアリー）

4ホワット・ザ・ワールド・ニーズ・ナウ （ブロッサム・ディアリー）

5ホワット・イズ （ブロッサム・ディアリー）

6ロング・ダディ・グリーン（インストゥルメンタル） （ブロッサム・ディアリー）

7５９番街橋の歌（フィーリン・グルーヴィー） （ブロッサム・ディアリー）

8波 （ブロッサム・ディアリー）

9サムシング （ブロッサム・ディアリー）

10ロング・ダディ・グリーン （ブロッサム・ディアリー）

11フィーリン・グッド・ビーイング・ミー （ブロッサム・ディアリー）

12アイ・ワズ・ルッキング・フォー・ユー （ブロッサム・ディアリー）

13アスク・ユアセルフ・ホワイ （ブロッサム・ディアリー）

1ナウ・ザット・ウィーアー・ヒア （ブロッサム・ディアリー）

2ディドント・ウィー （ブロッサム・ディアリー）

3ウィンドウズ・オブ・ザ・ワールド （ブロッサム・ディアリー）

4ディスカヴァー・フー・アイ・アム （ブロッサム・ディアリー）

5ヘイ・ジョン （ブロッサム・ディアリー）

6ホワイル・ウィーアー・ラヴィン・ベイビー （ブロッサム・ディアリー）

7レット・イット・ビー・ミー （ブロッサム・ディアリー）

8インサイド・ア・サイレント・ティア （ブロッサム・ディアリー）

9ウォー・イズ・ミー （ブロッサム・ディアリー）

10インサイド・アウト （ブロッサム・ディアリー）

11ユー・ハヴ・リヴド・イン・オータム （ブロッサム・ディアリー）

12アイム・ヒップ （ブロッサム・ディアリー）

13イフ・アイ・ワー・ア・ベル （ブロッサム・ディアリー）

14アンティル・イッツ・タイム・フォー・ユー・トゥ・ゴー （ブロッサム・ディアリー）