1オール・オブ・ユー （ビリー・ホリデイ）

2時に楽しく （ビリー・ホリデイ）

3ユー・トゥック・アドヴァンテージ・オブ・ミー （ビリー・ホリデイ）

4ホエン・イッツ・スリーピー・タイム・ダウン・サウス （ビリー・ホリデイ）

5ゼアル・ビー・サム・チェンジズ・メイド （ビリー・ホリデイ）

6ディード・アイ・ドゥ （ビリー・ホリデイ）

7かまわないで （ビリー・ホリデイ）

8オール・ザ・ウェイ （ビリー・ホリデイ）

9もう一度のチャンス （ビリー・ホリデイ）

10お目当てちがい （ビリー・ホリデイ）

11アイル・ネヴァー・スマイル・アゲイン （ビリー・ホリデイ）

12ベイビー・ウォント・ユー・プリーズ・カム・ホーム （ビリー・ホリデイ）